Assistant gestionnaire patrimoine - H/F - 33

Mise en ligne le : 03/01/2017
Référence : Z - SP/AGP/33
Localisation : Bordeaux (33)
Rémunération : Selon expérience

Descriptif :

NEXTGEN RH (www.nextgenrh.fr), Cabinet de Recrutement et de Conseil en Ressources Humaines : outplacement, préparation aux entretiens et aux oraux, coaching, gestion de carrière, solutions Seniors et Handicap..., présent à Bordeaux, Paris, Lyon, Lille, Nantes et Toulouse, recherche  pour son client, un(e) :

Assistant gestionnaire patrimoine - H/F

CDI – Bordeaux (33)

Sous la responsabilité du responsable du pôle d'activités vous assurez, en utilisant tous les moyens mis à votre disposition et en conformité avec les procédures en vigueurs, un appui administratif et opérationnel.

Vos missions :

  •  Prendre en charge la gestion quotidienne des activités du responsable du pôle d'activité (Prises de RDV, déplacements, courriers, mails, appels entrants)
  • Participer à la préparation et à la tenue à jour des dossiers administratifs
  • Assurer la gestion et le suivi administratif et/ou financier des dossiers
  • Mettre en forme des études patrimoniales
  • Mettre à jour les tableaux de bords, le CRM et la base de données clients
  • Assurer le reporting auprès des clients, réaliser le suivi documentaire et l'archivage des dossiers
  • Assurer l'accueil physique et téléphonique des clients, partenaires et prestataires

Profil :

De formation de niveau Bac +2 en Assurance Banque avec une capacité de lire un bilan d'entreprise et quelques notions autour de l'assurance-vie.

Vous connaissez les acteurs et les problématiques du secteur de la gestion de patrimoine et de l'assurance. Vous maîtrisez les techniques de gestion de dossiers (assurance-vie, épargne,...) et les outils bureautiques. Vous êtes rigoureux, organiser. Vous avez le sens de l'analyse et un esprit de synthèse. Vous faites preuve de discrétion, de diplomatie et possédez une bonne aisance relationnelle avec l'ensemble des interlocuteurs.

Salaire : selon profil

Pour postuler merci de nous faire parvenir votre CV sous référence SP/AGP/33 ou en cliquant ici : Postulez !

NEXTGEN RH – Bordeaux - Paris – Lille - Lyon – Nantes – Toulouse : Découvrez toutes nos offres d'emploi sur www.nextgenrh.fr et www.nextgenrhhandicap.fr (offres adaptées aux Travailleurs Handicapés – RQTH)

 




 

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